Чат-бот для бухгалтерии: документы и консультации в Telegram

Клиенты сдают первичные документы, задают вопросы и получают напоминания об отчётности прямо в Telegram. Бухгалтеры занимаются работой, а не приёмом звонков.

Сценарии использования

  • Приём фото документов (чеки, накладные)
  • Запрос недостающих документов
  • Напоминания о сроках отчётности
  • Онлайн-консультация по налогам
  • Расчёт налогов по запросу
  • Уведомления об изменениях в законодательстве
  • Оплата услуг через бота
  • Запись на встречу с бухгалтером
  • Статус подачи отчётности
  • База знаний по налоговым вопросам
  • Напоминание о продлении договора
  • Корпоративные клиенты — несколько юрлиц

Ключевые показатели

  • 70% — клиентов сдают документы онлайн
  • 3x — снижение звонков по типовым вопросам
  • 100% — напоминаний об отчётности вовремя
  • 0 штрафов — у клиентов, использующих напоминания

Возможности

  • Приём документов — Клиент фотографирует чеки, накладные и отправляет в бота. Бот сортирует по периодам и передаёт бухгалтеру
  • Налоговый календарь — Автоматические напоминания: УСН за квартал, НДС, страховые взносы, НДФЛ-зарплатный. Клиент не пропускает сроки
  • AI-консультант — Отвечает на типовые вопросы: когда подавать декларацию, как учесть расход, чем отличается ОСН и УСН
  • Оплата услуг — Счёт за обслуживание — клиент оплачивает прямо в Telegram. Автоматические напоминания о просроченных счетах
  • Карточка клиента — Режим налогообложения, виды деятельности, ответственный бухгалтер, история запросов
  • Рассылки об изменениях — Новые налоговые правила, изменения КБК, отчётные формы — клиенты узнают первыми

Как начать

  1. 01. Настройте налоговый календарь — Добавьте типы отчётности и сроки для каждого режима (УСН, ОСН, ЕНВД, патент). Бот автоматически напомнит каждому клиенту.
  2. 02. Создайте базу знаний — FAQ по частым вопросам: налоги, вычеты, кассы, сотрудники. AI изучит и будет отвечать автоматически.
  3. 03. Настройте приём документов — Укажите форматы (фото, PDF) и инструкции для клиентов. Документы автоматически сортируются.
  4. 04. Запустите для клиентской базы — Отправьте текущим клиентам ссылку на бота — 80% подключатся за первые 2 недели.

Частые вопросы — Бухгалтерские услуги

Как обеспечить конфиденциальность финансовых данных клиентов?

Contez использует шифрование при хранении и передаче данных. Документы клиентов не доступны посторонним. Каждый клиент имеет изолированное пространство. Соответствует ФЗ-152 о персональных данных.

Как бот помогает собрать документы к сроку?

За 2 недели до срока сдачи отчётности бот запрашивает недостающие документы у каждого клиента. Если документ не прислан за 3 дня до срока — повторное напоминание. Забытые документы уходят в прошлое.

Может ли бот работать с несколькими юрлицами одного клиента?

Да. Клиент добавляет несколько ИНН, для каждого юрлица настраивается отдельный налоговый календарь. В одном боте — полный контроль группы компаний.

Как клиент подписывает документы через бота?

Для простых документов — утверждение кнопкой в боте. Для документов, требующих ЭЦП, бот направляет клиента в СБИС, Контур или другую систему ЭДО. Интеграция через API.

Работает ли для ИП на патенте?

Да. Патентная система имеет свои сроки и особенности. Бот автоматически настраивается под режим налогообложения каждого клиента.

Как выставлять счета через бота?

Создайте шаблон счёта в Contez. Бот ежемесячно автоматически выставляет счёт клиенту, отправляет напоминания и принимает оплату. Снижает задолженность на 40%.

Можно ли настроить разные уровни доступа для разных бухгалтеров?

Да. Каждый бухгалтер видит только своих клиентов. Руководитель — всю компанию. Раздельный доступ настраивается в кабинете Contez.